陸港觀盤－雙11 Rock the World 互聯網題材發燒
工商時報【匯豐中國科技精選基金經理人 韋音如】
中國最大電子商務集團阿里巴巴年度最大盛事「雙11」，今年升級為「11.11全球狂歡節」，單日業績人民幣912億元，再創歷史新高。這場網路盛事不僅讓全球的「剁手黨」為之瘋狂，更帶動互聯網相關概念股的人氣，包括電子商務、快遞物流等族群，早在購物節開跑前，即提前吸引投資人的目光。
今年，阿里巴巴集團將「雙11」升級為「全球狂歡節」，更首度與湖南衛視合作，在10日晚間於北京水立方（中國大陸國家游泳中心）舉辦類似春晚的大型晚會，由著名導演馮小剛執導，找來天后蔡依林、韓國歌手Rain等藝人擔綱演出，全球同步直播，為的就是希望充分展示互聯網新經濟孕育起來的文化活力。
就連中國國務院總理李克強都對阿里巴巴集團董事局主席馬雲發出賀電，對「雙11」的創舉和取得的成績表示祝賀和鼓勵，並向所有電商和網購消費者表示問候。
李克強自今年3月提出「互聯網+」計畫以來，便非常關心電子商務的生存和發展。在當時的十二屆全國人大三次會議上，明確表示，要制定「互聯網+」行動計畫，推動移動互聯網、雲計算、大數據、物聯網等與現代製造業結合，促進電子商務、工業互聯教育部留學貸款信貸年息房屋修繕貸款率利最低銀行2016信貸年息網和互聯網金融健康發展，引導互聯網企業拓展國際市場。
根據中國商務部統計，2013年中國電子商務交易總額超過人民幣10兆元，其中網路零售交易額大約人民幣1.85兆元，中國已成為世界上最大的網路零售市場。電子商務交易總額在過去5年翻了兩倍，網路零售交易額5年來平均增速為80％。
電子商務蓬勃發展，也帶動周邊行業，如快遞業的大幅增長。2006年中國快遞每年業務量只有10億件，網購規模為人民幣500億元；到了2013年，快遞業務量增長到92億件，有超過60％是來自網購，網購規模增長到人民幣1.85兆元。
根據券商預期，第4季向來是互聯網的銷售旺季，有望持續成為盤面上的亮點族群。包含跨境電商、手機支付、互聯網+零售╱食品飲料╱紡織服裝、網路安全、倉儲物流等相關產業，都有機會受惠。
另一方面，中國發改委和工信部表明，未來3年網路信息基礎建設投資將超過人民幣1.2兆元，工信部將圍繞資通訊基礎設施建設，大力推進「互聯網+」發展。一旦政策落實，有助於支撐上海綜合指數電信股的行情。
此外，通信設備中的光通信、光纖光纜製造企業業績高於市場預期，4G 設備中的無線主設備、無線配套和優化維護處在業績上小額信貸比較車貸行周期。因此，在「互聯網+」戰略持續深化的大背景下，我們持續看好互聯網基礎設施。
觀察中國的政策方向，總能嗅出產業的發展趨勢。最近受到投資人關注的就是10月26日至29日在北京舉行的中國共產黨第18屆五中全會，會中審議通過「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第13個5年計畫的建議」，即「十三五規劃」。
公報中提到的幾個大方向有望成為近期布局的重點。第一是經濟轉型，重點布局高端裝備智造、產業升級和國企改革；第二是創新發展，重點布局互聯網和TMT；第三是開放發展，重點布局一帶一路。這些方向可能會成為市場近期的熱點。
我們預期，等到明年春天，「兩會」（全國人大、政協會議）中明確了相關指標和具體內容，將可望對市場產生進一步的催化作用。
總體來說，業績增速表現相對較好的成長股在較長一段時間內仍可能享有相對的高估值，當前市場的風格和特點仍將延續。
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/陸港觀盤-雙11-rock-world-互聯網題材發燒-215008926--finance.html
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